Duński gigant tytoniowy STG przejmuje Mac Baren Tobacco za 76,7 mln dolarów, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku globalnym

Duński gigant tytoniowy STG przejmuje Mac Baren Tobacco za 76,7 mln dolarów, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku globalnym

Danish's Scandinavian Tobacco Group (STG) ogłosiło, że osiągnęło porozumienie z Halbergiem w sprawie przejęcia Mac Baren Tobacco Company za 535 mln DKK (około 76,7 mln USD). Transakcja, która zostanie sfinansowana gotówką i długiem, ma znacznie wzmocnić pozycję STG na globalnym rynku tytoniu fajkowego i zwiększyć marże zysku grupy oraz wartość dla akcjonariuszy po pełnej integracji.

27 czerwca duńska Scandinavian Tobacco Group (STG) opublikowała na swojej oficjalnej stronie internetowej oświadczenie, w którym stwierdziła, że ​​osiągnęła porozumienie z Halbergiem w sprawie przejęcia jej spółki Mac Baren Tobacco (Mac Baren Tobacco). Co.) wszystkich akcji na warunkach i zasadach.

Wartość transakcji wynosi 535 mln DKK (ok. 76,7 mln USD) na bazie bez zadłużenia i gotówki. Przejęcie zostanie sfinansowane kombinacją gotówki i długu.

Mac Baren Tobacco Company to rodzinna firma założona w 1826 roku. Jej portfolio obejmuje marki tytoniu fajkowego, takie jak Mac Baren, Amphora i Holger Danske, a także marki tytoniu drobno krojonego, takie jak Amsterdamer, Choice i Opal. Firma produkuje i sprzedaje również torebki nikotynowe marki ACE i GRITT.

Produkty Mac Baren są sprzedawane w 74 krajach, przy czym większość sprzedaży netto generowana jest głównie w Stanach Zjednoczonych, Danii i Niemczech, a inne kluczowe rynki to Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy. Siedziba firmy znajduje się w Svendborgu w Danii, a bazy produkcyjne w Danii i Richmond w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych. Obecnie firma zatrudnia około 200 pracowników na pełen etat.

Według raportu roczna sprzedaż netto Mac Baren w kwietniu 2024 r. osiągnęła 723 mln DKK (103 mln USD), podczas gdy firma odnotowała EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem) w wysokości 85 mln DKK. Biznes woreczków nikotynowych przyczynił się do prawie 20% sprzedaży netto, ale przyczynił się nieznacznie do EBITDA ze stratą.

Dyrektor generalny STG Niels Frederiksen powiedział:

„Cieszę się, że podjęliśmy ważny krok w kierunku wzmocnienia naszego biznesu tytoniu do palenia poprzez przejęcie Mac Baren. To przejęcie wzmocni naszą już ugruntowaną pozycję na globalnym rynku tytoniu fajkowego i rozszerzy nasze najbardziej atrakcyjne produkty dla konsumentów”.

Torben Sørensen, przewodniczący rady dyrektorów Halberg A/S, powiedział:

„Scandinavian Tobacco Group przejmuje silną firmę z rozległym doświadczeniem, uwielbianymi markami i wykwalifikowanymi pracownikami. Od momentu założenia w 1826 r. podstawowym DNA Mac Baren było skupienie się na nowych możliwościach i zapewnieniu optymalnej konkurencyjności. Biorąc to pod uwagę, mądrym posunięciem dla firmy jest pozostanie w duńskich rękach, co jest szczególnie przyjemne dla Mac Baren i Halberg. są najlepszymi rozwiązaniami”.

STG poinformowało, że całoroczne prognozy finansowe na rok 2024, z wyłączeniem wpływu przejęcia Mac Baren Tobacco, pozostają niezmienione. Wpływ finansowy przejęcia zostanie ogłoszony natychmiast po zakończeniu okresu planowania integracji. Oczekuje się, że okres planowania integracji potrwa do 120 dni. Po pełnej integracji transakcja powinna zwiększyć marże grupy, zysk na akcję i zwrot z inwestycji. Jeśli transakcja zostanie zamknięta, dźwignia finansowa grupy (zadłużenie netto oprocentowane/EBITDA) tymczasowo przekroczy docelową dźwignię finansową wynoszącą 2,5x. Transakcja nie wpłynie na oczekujący program odkupu akcji do kwoty 850 mln DKK (120 mln USD).