Wiadomości Oriental Tobacco: Raport o rozwoju światowego tytoniu 2023 (część 1)

Wiadomości Oriental Tobacco: Raport o rozwoju światowego tytoniu 2023 (część 1)

 

W 2023 r. gospodarka światowa będzie rosła powoli, regulacje dotyczące tytoniu staną przed wieloma wyzwaniami, a przemysł tytoniowy będzie się rozwijał w złożonym i zmieniającym się otoczeniu. Sprzedaż palnych wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy, cygara, tytoń fajkowy i papierosy skręcane ręcznie, spadła.

 

Sprzedaż legalnych papierosów na świecie poza Chinami kontynentalnymi wynosi 54,679 mln paczek, co oznacza spadek o 2,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży papierosów elektronicznych i podgrzewanych utrzymuje się na poziomie ponad 10%, a dynamiczny wzrost sprzedaży torebek z nikotyną nie maleje.

 

W 2023 r. gospodarka światowa będzie rosła powoli, regulacje dotyczące tytoniu staną przed wieloma wyzwaniami, a przemysł tytoniowy będzie się rozwijał w złożonym i zmieniającym się otoczeniu. Sprzedaż palnych wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy, cygara, tytoń fajkowy i papierosy skręcane ręcznie, spadła.

 

Sprzedaż legalnych papierosów na świecie poza Chinami kontynentalnymi wynosi 54,679 mln paczek, co oznacza spadek o 2,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży papierosów elektronicznych i podgrzewanych utrzymuje się na poziomie ponad 10%, a dynamiczny wzrost sprzedaży torebek z nikotyną nie maleje.

 

Udział sprzedaży różnych wyrobów tytoniowych na świecie w 2023 r.

Sprzedaż papierosów na świecie i tempo wzrostu w latach 2019–2023

Środowisko programistyczne

 

(I) Światowe ożywienie gospodarcze

 

W 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że ​​pandemia COVID-19 nie stanowi już „międzynarodowego zagrożenia zdrowia publicznego”. Świat w końcu wyszedł z cienia pandemii COVID-19, gospodarka weszła w proces odbudowy, a innowacje technologiczne i zastosowania, takie jak sztuczna inteligencja, poczyniły szybkie postępy. Jednak sytuacja międzynarodowa nadal jest burzliwa, przeważa protekcjonizm handlowy, sytuacja inflacyjna pozostaje poważna, a ciągły negatywny wpływ epidemii na łańcuch dostaw poważnie spowolnił tempo odbudowy gospodarczej. Światowy wzrost gospodarczy pozostaje powolny i nierównomierny.

 

(II) Nadal spada spożycie tytoniu

 

Raport Światowej Organizacji Zdrowia „Global Tobacco Use Trends Report 2000-2030” pokazuje, że w 2022 r. około jedna piąta dorosłych na świecie używa tytoniu, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z jedną trzecią w 2000 r. Na świecie jest 1,25 miliarda użytkowników tytoniu, z czego ponad 1 miliard to mężczyźni, a ponad 200 milionów to kobiety. Globalny wskaźnik używania tytoniu wynosi 20,9%, wskaźnik używania tytoniu wśród mężczyzn wynosi 34,4%, a wskaźnik używania tytoniu wśród kobiet wynosi 7,4%. Azja Południowo-Wschodnia ma najwyższy wskaźnik używania tytoniu, wynoszący 26,5%. Tuż za nim plasuje się Europa z wynikiem 25,3%, przy czym wskaźnik używania tytoniu wśród kobiet w Europie jest ponad dwukrotnie wyższy od średniej światowej. 150 krajów skutecznie obniżyło wskaźniki używania tytoniu, przy czym w niektórych krajach od 2010 r. odnotowano niewielkie zmiany wskaźników używania tytoniu, a sześć krajów, w tym Kongo, Egipt, Indonezja, Jordania, Oman i Mołdawia, wykazuje tendencję wzrostową wskaźników używania tytoniu.

 

(III) Nierównomierna regulacja e-papierosów

 

Wraz z ciągłą innowacją i szybką popularnością nowych produktów tytoniowych, takich jak e-papierosy, ich wpływ społeczny i kontrowersje również rosną, a apele o regulację rosną. W 2016 r. Siódma Konferencja Stron Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Użycia Tytoniu wezwała Strony do rozważenia zastosowania środków regulacyjnych w celu zakazania lub ograniczenia produkcji, importu, dystrybucji, ekspozycji, sprzedaży i używania e-papierosów zgodnie z prawem krajowym i celami Stron w zakresie zdrowia publicznego. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia „2023 Global Tobacco Epidemic Report: Protecting People from the Harms of Tobacco Smoke” sponsorowanym przez Bloomberg Philanthropies, łącznie 121 krajów reguluje e-papierosy w jakiś sposób, z czego 34 kraje zakazują sprzedaży e-papierosów, obejmując populację 2,5 miliarda; 87 krajów podjęło jeden lub więcej środków ustawodawczych w celu uregulowania e-papierosów, obejmując populację 3,3 miliarda. Schematy regulacyjne obecnie przyjęte przez te 87 krajów są różne i nie ma globalnego uniwersalnego podejścia do zarządzania e-papierosami. Obecnie nadal istnieją 74 kraje (o 7 mniej niż w 2020 r.), które nie sformułowały zakazów ani regulacji dotyczących e-papierosów, obejmując populację ponad 2 miliardów.

 

(IV) Nadzór amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) jest często kwestionowany

 

W 2009 r. Stany Zjednoczone uchwaliły ustawę Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, przyznającą amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) szerokie uprawnienia regulacyjne w zakresie tytoniu, ale minęło ponad dziesięć lat, a działanie tego mechanizmu regulacyjnego zostało ujawnione, organ regulacyjny był stale kwestionowany, a efekt regulacyjny został zakwestionowany. Różnica między ideałem a rzeczywistością doprowadziła do niezadowolenia wielu stron. Ostatnio FDA miała kłopoty z promowaniem czterech środków regulacyjnych:

 

Zakaz mentolu jest trudny do wdrożenia. Już w 2013 r. FDA otrzymała petycję o zakaz papierosów mentolowych. Ponieważ nie podjęła żadnych działań, wnioskodawca złożył pozew w 2020 r. FDA musiała ogłosić nowe normy produktów w 2021 r. z uwagi na problemy zdrowia publicznego i planowała zakazać papierosów mentolowych i cygar smakowych w 2022 r. Jednak ponieważ papierosy mentolowe stanowią jedną trzecią konsumpcji papierosów w Stanach Zjednoczonych, firmy tytoniowe wyraziły gotowość do walki do końca w prawie, a Afroamerykanie i inne osoby kolorowe mają wysoki odsetek palących papierosów mentolowych. Plan zakazu musi być wielokrotnie odkładany i oczekuje się, że trudno będzie dojść do wniosku przed wyborami prezydenckimi.

 

Chaos na rynku e-papierosów jest trudny do zakazania. Z jednej strony FDA stanowi, że e-papierosy muszą najpierw złożyć wniosek przed wprowadzeniem na rynek (PMTA) i uzyskać nakaz autoryzacji marketingowej (MGO), zanim będą mogły zostać wprowadzone na rynek. Jednak liczba złożonych wniosków PMTA jest duża, a FDA wielokrotnie opóźniała, ponieważ nie mogła ukończyć przeglądu na czas. Obecnie tylko 23 e-papierosy o smaku tytoniu zostały zatwierdzone do umieszczenia na liście. Zatwierdzone produkty nie są popularne wśród przeciętnych użytkowników, a nieautoryzowane produkty nie zostały usunięte z półek. Z drugiej strony nielegalne jednorazowe e-papierosy o smaku szybko rozprzestrzeniają się w Stanach Zjednoczonych, szczególnie wśród amerykańskich nastolatków. FDA wielokrotnie wysyłała listy ostrzegawcze i nakładała grzywny na producentów, importerów, sprzedawców detalicznych itp. oraz podejmowała wspólne działania egzekucyjne ze służbami celnymi itp., ale nadal trudno jest powstrzymać rozprzestrzenianie się jednorazowych e-papierosów.

 

Spór sądowy o graficzne ostrzeżenia na opakowaniach papierosów trwa. W 2011 r. FDA wydała „Przepisy dotyczące wymogów ostrzegawczych dla opakowań papierosów i reklam”. Pięć firm tytoniowych pozwało następnie FDA za naruszenie praw do wolności słowa zawartych w Pierwszej Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych i naruszenie Federal Administrative Procedure Act. Po apelacji FDA przegrała sprawę w 2012 r. W 2019 r. FDA ponownie zaproponowała przepisy dotyczące stosowania graficznych ostrzeżeń na opakowaniach papierosów i reklamach tytoniu. Tym razem FDA została ponownie pozwana przez firmy tytoniowe. Pierwsza instancja nadal była uznana za naruszającą Pierwszą Poprawkę do Konstytucji i została skazana na uchylenie przepisów, ale FDA odniosła zwycięstwo etapowe w kolejnej apelacji. Oczekuje się, że spór sądowy o graficzne ostrzeżenia będzie kontynuowany.

 

Istnieją ciągłe spory dotyczące regulacji ręcznie robionych cygar premium. W 2016 r. FDA wprowadziła nowe przepisy, które mają objąć produkty tytoniowe inne niż papierosy, takie jak cygara i papierosy elektroniczne, które podlegają regulacji. Cygara muszą zostać poddane PMTA przed wprowadzeniem ich na rynek, co wzbudziło silny sprzeciw producentów ręcznie robionych cygar premium. Ręcznie robione cygara premium stanowią mniej niż 3% całkowitej sprzedaży cygar w Stanach Zjednoczonych. Cała branża składa się z dziesiątek małych producentów rodzinnych i tysięcy małych niezależnych sklepów w całym kraju, które ledwo mogą udźwignąć wysokie koszty i obciążenia regulacyjne. W rezultacie trzy stowarzyszenia cygar pozwały FDA do sądu, domagając się zwolnienia z regulacji. W 2023 r. wygrali producenci ręcznie robionych cygar premium, ale FDA odwołała się. Obecnie kilku członków Kongresu napisało do FDA, proponując wniosek o zwrócenie się do FDA o zwolnienie ręcznie robionych cygar premium, powołując się na raport badawczy z 2022 r. „Premium Cigars:

Wzory użytkowania, marketing i wpływ na zdrowie” zlecone przez FDA i Narodowe Instytuty Zdrowia oraz Narodową Akademię Nauk, Inżynierii i Medycyny (NASEM) Stanów Zjednoczonych. Raport wskazał, że większość konsumentów ręcznie robionych cygar premium pali je okazjonalnie, a nie codziennie, a tylko 1% dorosłych pali ręcznie robione cygara premium, a młodych osób jest bardzo mało. Dlatego ręcznie robione cygara premium należy traktować jako osobną kategorię.

 

Różne produkty tytoniowe

 

W 2023 r. światowa sprzedaż różnych wyrobów tytoniowych wyniesie 645,65 mld USD, z czego papierosy będą stanowić 78,5%, cygara i inne palne wyroby tytoniowe 9,6%, a bezdymne wyroby tytoniowe, takie jak papierosy podgrzewane i papierosy elektroniczne 11,9%. (Dane dotyczące różnych wyrobów tytoniowych pochodzą z bazy danych Euromonitor International, z wyłączeniem danych z Chin kontynentalnych)

 

(I) Papierosy

 

W 2023 r. światowa legalna sprzedaż papierosów wyniesie 54,679 mln pudełek, co oznacza spadek o 2,1% w ujęciu rok do roku. Jest 15 krajów, których roczna sprzedaż przekracza milion pudełek, co stanowi łącznie 59,7% światowej sprzedaży, z czego Indonezja (5,652 mln pudełek), Rosja (3,644 mln pudełek) i Stany Zjednoczone (3,557 mln pudełek) zajmują trzy pierwsze miejsca na świecie; Turcja ma najwyższy wskaźnik wzrostu sprzedaży, wzrost o 17,7% w ujęciu rok do roku; Stany Zjednoczone odnotowały największy spadek, spadek o 8,7% w ujęciu rok do roku. Światowa legalna sprzedaż papierosów wynosi 506,97 mld USD, co oznacza wzrost o 1,5% w ujęciu rok do roku. Jest 14 krajów, których roczna sprzedaż przekracza 10 mld USD, co stanowi 62,4% światowej sprzedaży. Stany Zjednoczone (93,99 mld USD) zajmują absolutną pozycję lidera na świecie, za nimi plasują się Indonezja (35,77 mld USD) i Niemcy (25,00 mld USD); Turcja ma najwyższy wskaźnik wzrostu sprzedaży, wzrost o 25,1% rok do roku; Rosja ma największy spadek, spadek o 11,2% rok do roku. Polska wypadła z szeregów sprzedaży papierosów na poziomie miliona paczek i 10 mld USD w 2023 r.

 

W 2023 r. na świecie wolumen nielegalnego handlu papierosami wyniósł 9,336 mln paczek, co oznacza wzrost o 7,8% w ujęciu rok do roku. Kraje, w których wolumen obrotu przekracza 500,000 paczek, to Brazylia (988,000 paczek), Pakistan (828,000 paczek), Indie (664,000 paczek), Indonezja (586,000 paczek) i Rosja (531,000 paczek). Globalny wskaźnik penetracji nielegalnych papierosów (stosunek nielegalnych transakcji papierosami do całkowitej konsumpcji papierosów) wynosi 14,6%. Kraje, w których wskaźnik penetracji przekracza 50%, to Panama (84,5%), Ekwador (76,7%), Peru (58,5%), Uganda (57,9%) i Malezja (55,6%).

 

Rynki, na których sprzedaż papierosów przekroczy milion paczek, a sprzedaż przekroczy 10 miliardów dolarów amerykańskich w 2023 r.

(II) Cygara i inne wyroby tytoniowe nadające się do palenia

 

Tradycyjne cygara. W 2023 r. sprzedaż tradycyjnych cygar spadła o 9,1% rok do roku do 6,95 miliarda. Kraje, których sprzedaż przekroczyła 100 milionów to Stany Zjednoczone (5,27 miliarda), Kuba (310 milionów), Hiszpania (280 milionów), Włochy (180 milionów), Niemcy (150 milionów), Francja (140 milionów) i Holandia (110 milionów). Stany Zjednoczone odpowiadają za około 75,8% światowej sprzedaży, a sprzedaż spadła o 11,4% rok do roku. Sprzedaż tradycyjnych cygar wyniosła 17,92 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 1,8% rok do roku. Jedynymi krajami, których sprzedaż przekroczyła 1 miliard dolarów, były Stany Zjednoczone (11,02 miliarda dolarów) i Kuba (1,27 miliarda dolarów). Stany Zjednoczone odpowiadały za 61,5% światowej sprzedaży, a sprzedaż spadła o 7,7% rok do roku.

 

Mini cygara. W 2023 r. sprzedaż mini cygar spadła o 13,6% rok do roku do 19,34 miliarda. Kraje, których sprzedaż przekroczyła 1 miliard to Stany Zjednoczone (6,06 miliarda), Japonia (3,20 miliarda), Niemcy (2,51 miliarda) i Hiszpania (1,58 miliarda). Sprzedaż mikro cygar wyniosła 7,23 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 5,9% rok do roku. Jedynym krajem, którego sprzedaż przekroczyła 1 miliard dolarów, są Stany Zjednoczone (2,71 miliarda).

 

Papierosy skręcane ręcznie. W 2023 r. sprzedaż papierosów skręcanych ręcznie wyniesie 99,000 ton (co odpowiada 2,827 mln paczek papierosów), co oznacza spadek o 3,8% rok do roku; sprzedaż wyniesie 29,80 mld USD, co oznacza wzrost o 3,7% rok do roku; krajami o sprzedaży przekraczającej 1 mld USD są: Wielka Brytania (6,41 mld USD), Niemcy (4,55 mld USD), Australia (3,46 mld USD), Francja (3,26 mld USD), Włochy (1,82 mld USD) i Hiszpania (1,37 mld USD).

 

Tytoń fajkowy. W 2023 r. wolumen sprzedaży tytoniu fajkowego wyniósł 129,000 ton (co odpowiada 668,000 pudełkom papierosów), co oznacza spadek o 1,1% w ujęciu rok do roku; wolumen sprzedaży wyniósł 7,08 mld USD, co oznacza wzrost o 1,1% w ujęciu rok do roku; kraje o sprzedaży przekraczającej 1 mld USD to Arabia Saudyjska (1,8 mld USD) i Stany Zjednoczone (1,52 mld USD).

 

(III) Wyroby tytoniowe bezdymne

 

Podgrzewane papierosy. W 2023 r. wolumen sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych wyniósł 40,4 mln sztuk, co oznacza wzrost o 18,2% w ujęciu rok do roku; wolumen sprzedaży wyniósł 2,12 mld USD, co oznacza wzrost o 13,3% w ujęciu rok do roku. Wolumen sprzedaży podgrzewanych papierosów wyniósł 3,196 mln pudełek, co oznacza wzrost o 12,4% w ujęciu rok do roku; kraje, w których sprzedaż przekroczyła 100,000 pudełek, to Japonia (1,132 mln pudełek), Rosja (473,000 pudełek), Włochy (291,000 pudełek), Korea Południowa (244,000 pudełek), Polska (142,000 pudełek) i Ukraina (114,000 pudełek). Spośród nich sprzedaż Japonii stanowiła 35,4% światowej sprzedaży, a sprzedaż wzrosła o 12,3% w ujęciu rok do roku. Sprzedaż papierosów podgrzewanych osiągnęła 34,44 miliarda dolarów amerykańskich, co stanowi wzrost o 11,6% rok do roku; kraje ze sprzedażą przekraczającą 1 miliard dolarów amerykańskich to Japonia (11,49 miliarda dolarów amerykańskich), Włochy (4,55 miliarda dolarów amerykańskich), Rosja (2,58 miliarda dolarów amerykańskich), Korea Południowa (2,48 miliarda dolarów amerykańskich), Niemcy (1,47 miliarda dolarów amerykańskich), Polska (1,27 miliarda dolarów amerykańskich) i Czechy (1,10 miliarda dolarów amerykańskich). Spośród nich sprzedaż Japonii stanowiła 33,7% światowej sprzedaży, a sprzedaż wzrosła o 11,6% rok do roku.

 

Papierosy elektroniczne. W 2023 r. wolumen sprzedaży papierosów elektronicznych w przeliczeniu na liquid wyniósł 16,119 mln litrów, co oznacza wzrost o 6,9% rok do roku; łączna sprzedaż liquidów i przyborów do palenia wyniosła 20,88 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 15,6% rok do roku; kraje o sprzedaży przekraczającej 1 mld dolarów amerykańskich to Stany Zjednoczone (5,96 mld dolarów amerykańskich), Wielka Brytania (3,30 mld dolarów amerykańskich), Kanada (2,14 mld dolarów amerykańskich) i Francja (1,26 mld dolarów amerykańskich). Z perspektywy kategorii e-papierosów sprzedaż otwartych e-papierosów, które należy uzupełniać liquidami, osiągnęła 7,66 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 7,5% rok do roku, co stanowi 36,7% sprzedaży e-papierosów; Sprzedaż zamkniętych e-papierosów osiągnęła 13,22 mld USD, co oznacza wzrost o 20,8% w ujęciu rok do roku i stanowi 63,3% sprzedaży e-papierosów, z czego sprzedaż jednorazowych e-papierosów nadal szybko rosła, zwiększając się o 54,9% w ujęciu rok do roku do 5,37 mld USD.

 

Tradycyjny tytoń doustny. W 2023 r. sprzedaż tradycyjnego tytoniu doustnego, w tym tytoniu do żucia, tabaki amerykańskiej i szwedzkiej, nadal spadała, spadając o 1,8% rok do roku do 116,000 ton; sprzedaż nadal rosła, wzrastając o 2,2% rok do roku do 13,83 mld USD, z czego sprzedaż w USA stanowiła 75,3% sprzedaży światowej.

 

Woreczki nikotynowe. W 2023 r., jako produkt tytoniowy, który szybko pojawił się w ostatnich latach, woreczki nikotynowe nadal utrzymywały szybki wzrost, przy czym sprzedaż wzrosła o 43,5% rok do roku do 15,51 miliarda woreczków, a sprzedaż wzrosła o 61,1% rok do roku do 7,86 miliarda USD, a sprzedaż woreczków nikotynowych w USA stanowiła 75,8% światowej sprzedaży.