W obliczu oczekiwania na gwałtowny wzrost ceł, dokąd zmierza handel e-papierosami między Chinami a Stanami Zjednoczonymi?

W oczekiwaniu na gwałtowny wzrost ceł, dokąd zmierza handel e-papierosami między Chinami a Stanami Zjednoczonymi?

Ponieważ Trump po raz drugi wejdzie do Białego Domu, powszechnym oczekiwaniem stała się podwyżka amerykańskich ceł na chińskie towary. Jaki będzie przyszły kierunek handlu e-papierosami pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, będącym największym na świecie łańcuchem dostaw e-papierosów i największym rynkiem? Co będzie większym ryzykiem: podwyżka podatków, zgodność czy przeniesienie branży? Szczegółowy raport z 2First.
Zastrzeżenie:

[1] W tym artykule omówiono wyłącznie regulacje dotyczące e-papierosów i kwestie biznesowe, a cała treść jest przeznaczona wyłącznie dla czytelników z nowego globalnego przemysłu tytoniowego.

[2] Artykuł ten nie zawiera analiz i komentarzy na temat jakichkolwiek kwestii politycznych lub dyplomatycznych. Wszelkie treści zawarte w tym artykule nie mogą być cytowane w celach politycznych lub dyplomatycznych.

[3] Uwagi i opinie odpowiednich osób zaangażowanych w ten artykuł służą wyłącznie do obiektywnego przekazywania informacji i nie reprezentują poglądów 2First. W tym artykule 2Firsts nie komentuje poglądów odpowiednich osób w innych dziedzinach.

[4] Wypowiedzi dotyczące spraw bieżących i dyplomacji podlegają oświadczeniom oficjalnym.

25 listopada nowo wybrany prezydent USA Donald Trump opublikował na założonej przez siebie platformie społecznościowej „Truth social” dwa wpisy, w których zapowiedział, że od pierwszego dnia swojej administracji znacznie podniesie cła na towary z Meksyku, Kanady i Chin. Wśród nich na wszystkie produkty wprowadzane do Stanów Zjednoczonych z Kanady i Meksyku nałożono cło w wysokości 25%. W przypadku towarów z Chin do 25% stawki, która została dodana już podczas jego poprzedniej kadencji, doliczana jest dodatkowa stawka 10%. Wcześniej w trakcie kampanii Trump oznajmił, że zaproponował nałożenie ceł sięgających 60% na wszystkie chińskie towary.

4 grudnia 2018 r. Trump nazwał siebie „ekspertem ds. ceł”|Źródło: oficjalne konto Trumpa X

Patrząc wstecz na termin 2017-2021, administracja Trumpa często stosowała cła i inne środki w celu dostosowania struktury handlu USA. Wśród nich najbardziej rozbudowane cła 301 nakładały cła w wysokości od 7,5% do 25% na chińskie towary o wartości ponad 300 miliardów dolarów, w tym sprzęt i części do e-papierosów.

W dziedzinie e-papierosów Chiny są największym centrum łańcucha dostaw, produkującym ponad 90% światowych e-papierosów. Stany Zjednoczone są największym rynkiem świata. Chińsko-amerykański handel e-papierosami zajmuje kluczową pozycję na świecie. Jaki wpływ będzie miało oświadczenie Trumpa na temat znacznego wzrostu ceł w Chinach, wprowadzone po objęciu przez niego urzędu, na chińsko-amerykański handel e-papierosami? Oprócz handlu, w jaki sposób zgodność, odpływ przemysłu i inne kwestie wpłyną na kierunek handlu chińsko-amerykańskiego. 2First skontaktował się z wieloma praktykami z branży.

Gra pomiędzy podwyżką taryf a szarą taryfą

W 2018 roku Chiny i Stany Zjednoczone negocjowały cła. Dopiero w styczniu 2020 r. obie strony osiągnęły pierwszy etap umowy handlowej między Chinami a USA. Stany Zjednoczone zgodziły się w ciągu 30 dni obniżyć nowe cła na chińskie towary o wartości 120 miliardów dolarów o połowę do 7,5%. Jednak 25% cło nałożone wcześniej przez Stany Zjednoczone na towary o wartości 250 miliardów dolarów pozostało niezmienione, a sprzęt i części do e-papierosów znalazły się wśród 250 miliardów dolarów.

Wartość celna sprzętu, części i płynów do e-papierosów importowanych do Stanów Zjednoczonych w latach 2016-2018|Źródło: Biuro ds. Odpowiedzialności Rządu USA

Pan A, który od wielu lat zajmuje się logistyką papierosów elektronicznych, ujawnił 2First, że normalna deklarowana stawka za produkty z papierosami elektronicznymi z Chin wprowadzane do Stanów Zjednoczonych wynosi „27,86%”. Wśród nich „pierwotna taryfa wynosiła 2,86%, a dodatkowa taryfa wynosiła 25%.

Przyznał, że „ostatnim razem, gdy administracja Trumpa zwiększyła ją o 25%, nie zrobiło to na nas w sumie dużego wpływu”.

Pan A powiedział, że po ostatniej podwyżce ceł wiele firm z branży zdecydowało się na wysyłkę do Stanów Zjednoczonych poprzez „szarą odprawę celną”. Jeśli przestrzegany będzie standardowy amerykański standard taryfowy na papierosy elektroniczne, koszty logistyki i inne koszty produktu zostaną zwrócone do terminala rynkowego.

Tym razem w oświadczeniu Trumpa „10%” 10% to taryfa dodatkowa, co oznacza, że ​​produkty e-papierosów będą objęte stawką 37,86% (pierwotna stawka wynosi 2.{{6} }%, ostatnia taryfa wynosi 25%, a dodatkowa taryfa wynosi 10%.

Pan A powiedział: „Ale jeśli rzeczywiście wdroży politykę stawek celnych w wysokości 60% na wszystkie chińskie towary, pogorszy to tylko inflację w Stanach Zjednoczonych”.

China Daily przytoczył badanie, z którego wynika, że ​​od 2018 r. Stany Zjednoczone nałożyły znaczne cła na niektóre chińskie towary, a amerykańscy agenci importowi, hurtownicy i detaliści ponieśli ponad 90% kosztów dodatkowych ceł. Przerzucili presję na producentów niższego szczebla i konsumentów końcowych w postaci „podwyżki cen”.

Indeks cen towarów i usług konsumenckich w USA|Źródło: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy

„Wełna zawsze pochodzi od owiec. Podniesienie ceł spowoduje wzrost kosztów ceł, a cena sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w naturalny sposób wzrośnie”. powiedział pan A.

Produkcja za granicą, aby uniknąć sankcji celnych

Pan A uważa, że ​​jeśli Stany Zjednoczone będą w przyszłości nadal zwiększać i znacząco wdrażać cła, będzie to miało większy wpływ na wiodących producentów e-papierosów, którzy „mogą przenieść swoje pozycje do Azji Południowo-Wschodniej”. Zauważył również, że wiele firm z Shenzhen przeniosło się do Indonezji, Wietnamu, Malezji i innych miejsc w celu produkcji.

Według znanych informacji publicznych na budowę fabryk w Indonezji zdecydowało się wiele firm produkujących e-papierosy, w tym tak znane firmy, jak Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna, czy Jinjia.

Indonezyjska fabryka Smoore'a|Źródło: Smoore Indonezja

Według danych opublikowanych przez Komisję Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (USITC) w czerwcu 2023 r., w pierwszej połowie 2023 r. Stany Zjednoczone sprowadziły z Chin zaledwie 63,7% e-papierosów, podczas gdy e-papierosy z Indonezji stanowiły ponad 35 % swojego udziału. Indonezja stała się drugim co do wielkości źródłem importu e-papierosów w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie w 2020 r. Indonezja przywróciła klauzulę największego uprzywilejowania w handlu. Indonezja musi zapłacić jedynie cło importowe w wysokości 2,6% za zestawy e-papierosów eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Preferencyjna stawka podatkowa dodatkowo zwiększa jej konkurencyjność na rynku amerykańskim.

Zmiany w całkowitej ilości e-papierosów importowanych przez Stany Zjednoczone z Chin i Indonezji|Wykresy: dwie supremacje

Jednak produkcja za granicą nadal niesie ze sobą ukryte zagrożenia. W miarę jak Stany Zjednoczone zaostrzają swoje sankcje handlowe wobec Chin, niektóre kraje wyraziły niechęć do stania się „kamizelkami” firmy Made in China. W grudniu 2024 r. Wiceminister inwestycji, handlu i przemysłu Malezji Liu Zhendong powiedział, że Malezja wezwała chińskie firmy, aby nie wykorzystywały tego kraju jako punktu tranzytowego do zmiany etykiet produktów w celu obejścia amerykańskich ceł. Wielu chińskim firmom zaleca się, aby nie inwestowały w Malezji, jeśli chcą jedynie zmienić etykietę swoich produktów w Malezji w celu obejścia amerykańskich ceł.

Branża logistyczna: Transport lotniczy do transportu morskiego, wiele sposobów na ograniczenie skutków wysokich ceł

Pan B, od wielu lat mocno związany z branżą logistyczną, powiedział 2Firss, że zgodnie z wcześniejszymi działaniami podjętymi przez Trumpa po objęciu urzędu, podwyżki ceł są nieuniknione, co bezpośrednio przełoży się na wzrost kosztów amerykańskich e-maili. -logistyka papierosów. Większość firm produkujących e-papierosy będzie nadal korzystać z metody „szarej przejrzystości”, aby wjechać do Stanów Zjednoczonych. Wzrost stawek spowoduje zwiększenie wolumenu szarych odpraw, co oznacza również, że wzrośnie wskaźnik kontroli.

Niedawno zauważył, że Stany Zjednoczone również zaostrzyły import drobnych towarów. „Już teraz konosament lotniczy z Hongkongu pokazuje, że towary w transgranicznym handlu elektronicznym zostaną zablokowane, a trudności w odprawie celnej wzrosną”.

Mówiąc o powszechnych metodach reagowania w branży logistycznej, powiedział: „Korzystamy z transportu multimodalnego, aby zapewnić klientom różnorodne rozwiązania transportowe w celu zmniejszenia kosztów transportu. Na przykład, korzystając z Mason Express do transportu e-papierosów, termin jest 12 dni do Hongkongu i 15 dni do magazynów zagranicznych po wypłynięciu, a koszt transportu stanowi jedną trzecią transportu lotniczego.

Czy e-papierosy można przewozić do Stanów Zjednoczonych tranzytem przez inne kraje lub regiony w celu obniżenia ceł? Uważa, że ​​„szare” e-papierosy są w zasadzie przywożone z Korei Południowej i obecnie nie można obniżyć ceł.

„Amerykańskie służby celne wiedzą, że 90% e-papierosów pochodzi z Chin, a tranzyt w różnych regionach jest w zasadzie taki sam. Jeśli chodzi o dostosowanie trasy transportu, tak naprawdę zależy to od zasobów branży odpraw celnych każdej firmy logistycznej. " Powiedział.

E-papierosy „Made in the United States” są trudne do osiągnięcia w krótkim okresie

„Make American Great Again” to główne hasło polityczne Trumpa. Jedną z jej głównych strategii politycznych jest „refluks produkcyjny”, czyli przyciąganie powrotu i koncentracji produkcji do Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o podstawową politykę stawek podatkowych, Trump zapowiedział dalsze obniżenie stawki podatku od osób prawnych dla firm wytwarzających produkty w Stanach Zjednoczonych do 15%. Już w 2017 roku Trump obniżył stawkę podatku z 35% do 21%.

Hasłem kampanii prezydenta Trumpa na rok 2024 jest nadal „Uczyń Amerykanów znów wielkimi”|Źródło: oficjalne konto Trumpa X

W odpowiedzi pan B powiedział 2Firsts, że produkcja na pewno nie zostanie przeniesiona do Stanów Zjednoczonych. „Ekosystem chińskiego przemysłu e-papierosów jest bardzo skoncentrowany, a przemysł jest dobrze wyposażony, dlatego koszty badań i rozwoju oraz produkcji e-papierosów są najniższe na świecie. Transfer przemysłowy jest bardzo trudny, a częste zmiany w polityce USA doprowadziły dla chińskich firm, które nie mają zaufania do lokalizacji produkcji w Stanach Zjednoczonych.”

Pan B jest większym optymistą co do budowy fabryki w Azji Południowo-Wschodniej. Uważa, że ​​w Azji Południowo-Wschodniej można produkować tanie e-papierosy, ale „bez względu na wygląd, styl, funkcję, smak i opakowanie, teksturę mają tylko te produkowane w Chinach”.

„W skrócie: naszą podstawową zaletą jest wiodąca pozycja w zakresie kosztów ogólnych”. powiedział pan B.

Małe firmy: możesz uniknąć taryf, ale nie możesz uniknąć okresu rozliczeniowego

Pan C, który od dawna zajmuje się kanałami e-papierosów w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej, powiedział 2Firsts, że nie wydaje się, aby Stany Zjednoczone zwiększały cła na drobne towary, zwłaszcza towary konsumpcyjne, takie jak e-papierosy, w w perspektywie krótkoterminowej, ale nadzór nad e-papierosami może być bardziej rygorystyczny, szczególnie w przypadku firm o wysokich wymaganiach dotyczących zgodności.

Pan C uważa się za „małego gracza” i zmiana taryf nie będzie miała wpływu na jego sytuację.

„Może to mieć wpływ na kilku liderów, którzy szczególnie dbają o przestrzeganie przepisów, ale nie ma to wpływu na nas, małych graczy”.

Wyjaśnił: „Nasze kanały zarabiają tylko 50 centów lub 1 juana. Dopóki będziesz tańszy niż papierosy, ludzie będą z tego korzystać i będzie miejsce dla nas, dealerów kanałowych”. Natomiast bardziej martwi go nieuporządkowana konkurencja na rynku amerykańskim.

„Inwolucja” staje się coraz poważniejsza, a miesięczny lub nawet dłuższy termin płatności utrudnia przetrwanie wielu małym i średnim przedsiębiorstwom. Na przykład 30 lipca tego roku firma Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. wydała „Zawiadomienie o zawieszeniu produkcji i zamknięciu firmy”. Z zawiadomienia wynika, że ​​„w związku z wpływem rynku międzynarodowego na odbiorców końcowych, towary są niezdatne do sprzedaży, a duża część zapłaty nie została odzyskana, co skutkuje poważnym niedoborem środków finansowych dla firmy… Strona marki i agent amerykański bezpośrednio skłamał i odmówił zapłaty, co bezpośrednio doprowadziło do zachwiania płynności finansowej firmy”, ostatecznie ogłosił zawieszenie produkcji i zamknięcie oraz przystąpi do postępowania upadłościowego.

Treść „Zawiadomienia o zawieszeniu produkcji i zamknięciu firmy” wydanego przez Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Źródło: Technologia Wuke

Chociaż niektóre firmy zdecydowały się ostatnio ograniczyć swoje inwestycje w zasoby w Stanach Zjednoczonych lub nawet się wycofać, chłodząc w ten sposób konkurencję na rynku, kwestia okresu kredytowania nadal istnieje. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które już mają ograniczone przepływy pieniężne, „model okresu kredytowania” jest równoznaczny z dodaniem obrazy do szkody.

2Firsts sfotografował sklep z e-papierosami w Los Angeles|Źródło: 2Firsts

Specjalista zajmujący się amerykańskim rynkiem e-papierosów powiedział kiedyś 2Firsts, że obecnie powszechny w branży okres płatności wynosi 1-3 miesięcy, a „im lepsza relacja z klientem, tym dłuższy może być okres płatności”. Przyznał jednak, że obecnie handluje głównie ze znanymi klientami, a na e-papierosy „przyjmuje tylko niektóre zamówienia gotówkowe”.

Pan C zasugerował również, aby małe przedsiębiorstwa skoncentrowały zasoby i ograniczyły koszty w istniejących warunkach, aby skoncentrować zasoby i wywrzeć wpływ na rynki Ameryki Łacińskiej lub Bliskiego Wschodu.

„Jeśli chcesz wejść na rynek amerykański, albo utworzyłeś tam silny organ dystrybucyjny, albo ściśle współpracujesz ze swoją firmą dystrybucyjną, albo wydajesz pieniądze i technologię. Jak my, mali gracze, możemy wejść na rynek? Dla małych graczy, takich jak my, nie ma żadnych szans.”

Rynek amerykański czeka kolejna runda przetasowań

Najnowsze dane dotyczące handlu eksportowego pokazują, że całkowity eksport e-papierosów z Chin w październiku wyniósł około 890 mln dolarów. Największym kierunkiem eksportu pozostają Stany Zjednoczone, których eksport sięga 280 mln dolarów, co stanowi 31% udziału w eksporcie.

Od wejścia w 2024 r. zmienia się także otoczenie regulacyjne amerykańskiego rynku e-papierosów. W czerwcu 2024 r. FDA po raz pierwszy dopuściła do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych cztery produkty e-papierosów o smaku mentolu firmy Altria NJOY. Jest to pierwszy raz, kiedy FDA zatwierdziła e-papierosy bez dodatku tytoniu.

NJOY ACE Pod Mentol 2,4% uzyskał zlecenie dopuszczenia do obrotu (MGO)|źródło: NJOY

W tym samym miesiącu FDA ogłosiła, że ​​będzie współpracować z Departamentem Sprawiedliwości (DOJ) w celu utworzenia wielowydziałowego wspólnego zespołu organów ścigania w celu rozprawienia się z nielegalnymi jednorazowymi e-papierosami o smaku owocowym importowanymi z Chin.

W październiku FDA oraz Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP) wspólnie przejęły partię produktów e-papierosów o wartości 76 milionów dolarów. Ponadto FDA wydała wiele ostrzeżeń dotyczących sprzedawanych na rynku e-papierosów przypominających smartfony.

FDA przejęła nielegalne e-papierosy, w tym GEEKBAR|Źródło: oficjalna strona FDA

Poza regulacjami nowy rynek tytoniowy w Stanach Zjednoczonych nadal przyciąga uwagę i inwestycje branży.

W ostatnich latach Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) i Altria promują tempo transformacji w kierunku nowych wyrobów tytoniowych. Ze sprawozdania finansowego spółki Philip Morris International za drugi kwartał wynika, że ​​wielkość wysyłki torebek nikotynowych ZYN w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 135,1 miliona puszek, co oznacza wzrost o 50,3% rok do roku. Ponadto firma Philip Morris International promuje także swój podgrzewany produkt tytoniowy IQOS, aby ponownie wprowadzić go do Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że uruchomi pilotażowy program IQOS w Austin w Teksasie.

Sprawozdanie finansowe firmy Philip Morris International za drugi kwartał pokazuje znaczny wzrost dostaw torebek z nikotyną|Źródło: PMI

W obliczu współistnienia regulacji i możliwości rynku amerykańskiego niewielka liczba wiodących firm przyspieszyła przygotowania do reakcji, takie jak zwiększenie stosowania PMTA i przyspieszenie postępu budowy fabryk za granicą. Jednak coraz więcej firm wciąż czeka i obserwuje. Jak powiedział pan A: „Wszyscy czekają i obserwują. Gdy głowa zostanie strącona, będzie szansa na objęcie prowadzenia”.

SKY, inwestor od dawna obserwujący branżę e-papierosów, wyraził podobny pogląd, że nowa runda ceł spowoduje rozpoczęcie przetasowań w branży.

„Najbardziej obawiamy się tego, że z powodu wzrostu ceł zwiększenie budżetu USA na egzekwowanie prawa celnego doprowadzi do szalonych konfiskat. Chińskie firmy boją się konfiskat, ale nie podwyżek podatków. Biorąc pod uwagę obecne szare cła, przetasowania w branży jest prawie nieuniknione.” SKY powiedział.

W przypadku chińskich producentów e-papierosów, których podstawową zaletą jest tania konkurencja, presja kosztów taryfowych i kosztów naruszeń jest szczególnie widoczna. Prawdziwym przeciwnikiem tej grupy są duże, międzynarodowe koncerny tytoniowe, posiadające większą siłę finansową i efekty skali, które mogą spokojniej radzić sobie ze wzrostem kosztów.

Obecnie 34 produkty, które otrzymały zamówienia marketingowe, mają doświadczenie w międzynarodowych firmach tytoniowych|Źródło: FDA

Praktyk, który wycofał się z rynku amerykańskiego, wyraził swoją opinię: „Wszyscy wiemy, że cła stanowią przewidywalne ryzyko, ale oznaczają także redystrybucję. Kluczem jest to, kto przetrwa tę burzę i wytrwa do końca”.

W oceanie, gdy wieloryb osiąga kres swojego życia, jego ciało powoli tonie w cichym i ciemnym, głębokim obszarze morskim. Nie ma tu światła słonecznego, a środowisko życia jest bardzo trudne. Dla stworzeń głębinowych śmierć wielorybów stała się rzadką szansą na przetrwanie. Wraz z zatonięciem wielorybów na dnie morskim stopniowo utworzył się unikalny ekosystem, dzięki czemu opuszczona kraina ożywiła się.

„Istnieją głęboko zakorzenione zespoły chińskich małych i średnich marek, które czekają na rozwój w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie czekają, aż „upadnie jeden wieloryb, a wszystko ożyje”. powiedział pan A.

Zdjęcie: Wygenerowane przez ChatGpt